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    黑色驚魂一跳!Q345E無縫管市場平衡已打破?

      

        19日下午,有關VALE復產的消息再度刷屏,并在今日迅速發酵,早盤開始黑色系出現跳水行情,期螺、熱卷等品種尾盤有所回漲,跌幅收窄,鐵礦石收盤仍暴跌逾5%,減倉高達18萬余手。

        現貨方面成交較昨日有所轉弱,但總體比期貨市場表現要好,部分地區低位出貨尚可,部分則未受到影響正常出貨,表明需求仍在釋放進程當中。

        年前關于VALE停產的消息對春節前后的市場產生了較大的影響,那么這波行情會維持多久?

        筆者認為,Q345E無縫管市場情緒面的影響要大于其實際本身事件的影響,不必過度解讀和恐慌,

        從事件本身來看,巴西鐵礦石在我國占有率在30%左右。2018年我國從巴西進口鐵礦石3.1億噸,占總進口量的26.87%。進BO會上和巴西簽訂了2000萬噸鐵礦石的采購協議,但從占有率來看對市場的實際影響相對有限。

        另外,由于目前仍處于環保限產的時間點,且鐵礦石現貨價格偏高,鋼廠對采購鐵礦石的意愿了不高。據了解,目前鋼廠普遍以消耗庫存為主,河北地區鋼 廠鐵礦石庫存已創近兩年新低。另外,港口庫存仍處于累積當中。中國港口的巴西礦石庫存在2月的頭兩周躍升來至創紀錄新高,推動整體庫存升至去年10月以來 的最高水平。也使得即便在前幾日熱炒停產的情況也期現價格也未出現同期走高。

        同時,由于此事件已經經過反復熱炒,其后續的影響空間不是很大。目前不明確的是,礦石的快速跳水,不是完全體現的做空的心態和借時炒作的背景下, 而是更大的程度對于其后期產量情況的不確定性產生疑慮。巴西政府對于礦山停產與復產的態度市場很難把握以及減產的期限也不確定,導致多空認為看不清就離遠 點,因此多空都出現減倉的情況。

        從現貨基本面來看,需求釋放預期仍在,為什么漲不上去,又跌不下來?

        最主要的原因還在于目前環保限產政策還在執行期,河北唐山、武安等地部分鋼廠還有檢查組在廠里,限產比去年同期力度要強。而大部分鋼廠表示3月底在沒有新的限產政策出現的情況下,4月份高爐會面臨全面復產的預期。因此市場仍以出貨去庫為主。

        可以看出,需求的正常釋放,去庫速度仍然較快,且比去年要早一周的時間啟動。需求釋放預期始終存在,但需求是個模糊的概念,后期釋放程度如何,市場并沒有一個特別準確的概念,在復產的預期下市場擔心去庫速度會放緩。

        另外,中美談判在本周進入寂靜期,市場缺乏新的有力量的指引。

        此種情況下,多空都不敢死空或一味做多。因此不論從期貨市場還是現貨市場總是處于消息面的裹挾當中,又沒有跳出漲跌反復的大圈子,這種局面大概率會延續到月底,直到需求明顯的放量或鋼廠復產打破這種“平衡”。

        價格方面,據監測數據顯示,今日,國內重點城市Ф25mm三級螺紋鋼平均價格4031元(噸價,下同),較昨日漲1元;國內重點 城市Ф6.5mm高線平均價格為4280元,較昨日漲2元;國內重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為3900元,較昨日漲2元;國內重點中心城市 1.0mm冷板的平均價格為4439元,較昨日漲7元;國內重點城市20mm中板平均價格3994元,較昨日漲5元。

        原料方面,今日,唐山地區昌黎150*150普碳方坯3490元,較昨日跌50元;京唐港61.5%品位澳大利亞PB鐵礦粉價格為640元,較昨日跌10元;唐山地區準一級冶金焦含稅到廠價格2060元,較昨日持平。



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